個人のお客様

ドイツ在住の日本人の皆様を中心に、お金に関するご相談を承っています。

また、これからドイツへの移住を考えている方には、ドイツの収入・税金・社会保障システム・保険などのアドバイス

ドイツに来られたばかりの方には、保険の選択やドイツの暮らしのサポートをご提供しています。

◆ ご相談、プランニング、見積もり、契約、アフターサービスと一貫して承ります。

総合的サービス

銀行や保険商品に限らず、助成金、節税などを包括して、片寄ることなくお金の総合的アドバイスを承っています。

お金のプランは、老後やまた子供の世代にまでかかわることです。長期的視点でプランニング致します。

家族構成、今後の経済的プラン、夢や希望、ドイツにどのくらい住む予定かなど、それぞれの方に合わせて、最適のプランを作成します。

１．現状把握
よりよいコンサルティングができるように、まずはお客様の現状やご希望について伺います。可能であれば直接お会いして、遠隔の場合は、電話やスカイプ、メールなどで伺います。

２．査定・プランニング
頂いた情報をもとに現状を査定し、ひとりひとりに合わせたプランを作成します。

３．ご提案
作成したプランについてお客様と話し合い、ご希望に沿っているかを確認、すり合わせをします。

４．プランの実行・契約
ご希望に沿ったプランを実行に移します。申込用紙の作成から契約まで全て承ります。

５．アフターサービス
長期に渡りお客様をサポート致します
・結婚や出産、住宅購入、年金生活の開始などのライフステージの変化に応じての見直し
・定期的な保険の見直しや制度の変更等による見直し
・独立したお子様のプランニング
・いつでもご質問等に応じます